1 本月市場(chǎng)回顧
1.1 價(jià)格走勢(shì)圖
1.2 市場(chǎng)簡(jiǎn)述
10月份電石價(jià)格先穩(wěn)后漲,上中旬價(jià)格穩(wěn)定,觀望氣氛濃厚;下旬隨著電石偶有限電、生產(chǎn)不正常等現(xiàn)象,價(jià)格連續(xù)上漲,漲幅在80-110元/噸,更高漲幅也有。國(guó)慶長(zhǎng)假期間受運(yùn)輸不暢影響,下游到貨不均衡,多數(shù)待卸車(chē)數(shù)量出現(xiàn)減少,同時(shí)伊東東興停車(chē)PVC裝置陸續(xù)恢復(fù),配套電石外銷(xiāo)量明顯減少。因考慮PVC中下旬陸續(xù)有輪修,10月上中旬電石市場(chǎng)穩(wěn)價(jià)觀望心態(tài)濃。下旬,內(nèi)蒙古地區(qū)出現(xiàn)不定時(shí)的不同程度限電或是臨時(shí)性變電站檢修影響產(chǎn)量,其余如寧夏、陜西地區(qū)也有電石爐臨時(shí)檢修或降負(fù)荷現(xiàn)象,供應(yīng)量下降,PVC檢修配套電石的外賣(mài)未對(duì)市場(chǎng)造成沖擊,僅是行成了一定補(bǔ)充,外加PVC價(jià)格相對(duì)較好,在產(chǎn)PVC企業(yè)開(kāi)工高位,綜合支撐個(gè)別電石價(jià)格率先上漲,其余陸續(xù)跟隨了2-3輪的上調(diào)。月底電石供應(yīng)緊張狀態(tài)延續(xù),下游采購(gòu)積極。
1.3 本月度價(jià)格
電石
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內(nèi)蒙古烏海
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寧夏石嘴山
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陜西
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甘肅
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9月30日 | 2600-2670 | 2670-2770 | 2620-2770 | 2750-2800 |
10月30日 | 2650-2800 | 2750-2850 | 2700-2840 | 2850-2900 |
漲跌幅度 | 90 | 80 | 75 | 100 |
電石
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河北唐山地區(qū)
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天津
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河南
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山東
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四川
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9月30日 | 2990 | 3050 | 3000-3050 | 3020-3200 | 3190-3360 |
10月30日 | 3100 | 3160 | 3100-3140 | 3080-3260 | 3190-3200 |
漲跌幅 | 110 | 110 | 95 | 60 | 西北采購(gòu)量減 |
1.4 區(qū)域市場(chǎng)評(píng)述
10月西北地區(qū)電石開(kāi)工不穩(wěn)定,主要是限電或是電石爐臨時(shí)檢修、生產(chǎn)不正,F(xiàn)象屢有發(fā)生。電石企業(yè)前期出貨不穩(wěn),下半月出貨順暢,出廠(chǎng)價(jià)格重心持續(xù)上移,漲幅在100-150元/噸不等。截至10月底各地電石出廠(chǎng)價(jià)格為:內(nèi)蒙古烏海地區(qū)電石貿(mào)易出廠(chǎng)價(jià)在2800元/噸,給固定下游核算出廠(chǎng)價(jià)在2650-2750元/噸上下;寧夏石嘴山地區(qū)電石主流出廠(chǎng)價(jià)2750-2850元/噸;陜西地區(qū)出廠(chǎng)2700-2840元/噸;甘肅地區(qū)2850-2900元/噸。
華北地區(qū)PVC企業(yè)電石到貨量前多后少,前期到貨不均衡,部分待卸車(chē)數(shù)量較高,部分受運(yùn)輸制約國(guó)慶期間下降明顯。但10月下旬,各地到貨均出現(xiàn)減少,貨源略緊,采購(gòu)價(jià)連續(xù)上漲。目前各地PVC企業(yè)電石到家價(jià)格為:山東優(yōu)級(jí)品主流接收價(jià)3080-3260元/噸,計(jì)劃明日上調(diào),天津大沽化到廠(chǎng)價(jià)3160元/噸(;(chē));河北唐山三友300L/KG接收價(jià)3100元/噸;山西榆社送到價(jià)格2970元/噸。
華中地區(qū)電石到貨不佳,前半月主要受?chē)?guó)慶期間的運(yùn)輸車(chē)輛制約,后期則受電石供應(yīng)不足的影響。PVC企業(yè)電石采購(gòu)積極,采購(gòu)價(jià)連續(xù)2次上漲。月底河南地區(qū)電石到家價(jià)格在3100-3140元/噸。
東北地區(qū)PVC企業(yè)電石需求量平穩(wěn),采購(gòu)價(jià)跟隨華北地區(qū)隨行就市上調(diào)。月底電石到家價(jià)格:黑龍江昊華290L/KG的3240元/噸,明日漲50元/噸;航錦科技295L/KG的3180元/噸;沈化3205元/噸。
西南地區(qū)電石本月西北電石采購(gòu)量減少,多數(shù)以西南周邊貨源為主,偏高價(jià)消失。當(dāng)?shù)夭糠蛛娛癄t及PVC企業(yè)暫未開(kāi)啟,也有個(gè)別在產(chǎn)PVC企業(yè)月底推出了檢修計(jì)劃。月底四川地區(qū)PVC企業(yè)電石到家價(jià)格在3190-3200元/噸,個(gè)別再低價(jià)也有。
2 生產(chǎn)企業(yè)裝置情況
省份 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 開(kāi)工恢復(fù)情況 |
內(nèi)蒙古 | 烏海 | 四菱冶煉 | 2臺(tái)27500KVA電石爐本月時(shí)有限電 |
烏海 | 蒙金冶煉 | 2臺(tái)31500KVA電石爐本月時(shí)有限電 | |
烏海 | 東源科技 | 4臺(tái)40500KVA電石爐開(kāi)工正常 | |
烏海 | 君正化工 | 本月多數(shù)時(shí)間電石少量外賣(mài),10月24日烏達(dá)廠(chǎng)區(qū)1臺(tái)爐檢修 | |
鄂爾多斯 | 雙欣化學(xué) | 12臺(tái)電石爐開(kāi)工基本正常 | |
鄂爾多斯 | 鄂爾多斯氯堿 | 26臺(tái)爐開(kāi)工正常 | |
阿拉善盟 | 吉蘭泰 | 12臺(tái)爐開(kāi)工正常,本月時(shí)有限電 | |
準(zhǔn)格爾旗 | 伊東東屹 | 6臺(tái)40500KVA電石爐開(kāi)工正常 | |
達(dá)拉特旗 | 億利潔能 | 電石爐開(kāi)工偶有不穩(wěn)定 | |
烏蘭察布市 | 華順化工 | 8月份2臺(tái)40500KVA的電石爐開(kāi)工正常 | |
港原化工 | 共6臺(tái)40500KVA電石爐,6月10日起停車(chē),10月19日1臺(tái)送電,10月底暫未滿(mǎn)負(fù)荷 | ||
白雁湖化工 | 10臺(tái)電石爐本月時(shí)有限電 | ||
多蒙德冶金 | 6臺(tái)40500KVA電石爐10月多數(shù)時(shí)間未滿(mǎn)負(fù)荷,10月20日臨時(shí)停車(chē)檢修30小時(shí),22日恢復(fù)正常,但本月時(shí)有限電 | ||
寧夏 | 石嘴山 | 永和泰 | 6臺(tái)33500KVA電石爐前期開(kāi)4臺(tái)爐,8月28日起停車(chē)至今未開(kāi) |
寶馬化工 | 1臺(tái)31500KVA爐子正常開(kāi)工 | ||
峰晟化工 | 4臺(tái)33000KVA爐均在開(kāi)車(chē),偶有不穩(wěn)定 | ||
億唐隆 | 1臺(tái)31500KVA電石爐正常開(kāi)工 | ||
錦華化工 | 錦華與三友順達(dá)共6臺(tái)爐,其中2臺(tái)10月中旬受變壓器影響檢修,10月22日送電,10月底陸續(xù)恢復(fù) | ||
昆侖高科 | 1臺(tái)31500KVA電石爐10月14日起檢修一個(gè)月至11月15日左右 | ||
吳忠 | 常信 | 3臺(tái)31500KVA電石爐開(kāi)工正常 | |
巖鑫 | 2臺(tái)電石爐正常生產(chǎn) | ||
同盛 | 2*31500+1*40500KVA電石爐開(kāi)工正常 | ||
中衛(wèi) | 明巨化工 | 3臺(tái)爐(2臺(tái)21000,1臺(tái)25500KVA)開(kāi)2臺(tái) | |
興爾泰化工 | 4臺(tái)25500KVA的電石爐正常生產(chǎn) | ||
新世紀(jì)化工 | 2臺(tái)25500KVA電石爐開(kāi)工正常 | ||
俱進(jìn)化工 | 1臺(tái)爐檢修未開(kāi) | ||
陜西 | 神木 | 神木鎂業(yè) | 1臺(tái)27500KVA,1臺(tái)30000KVA電石爐開(kāi)工正常 |
神木能源 | 4臺(tái)33000KVA爐子中2臺(tái)9月7日停車(chē),其中1號(hào)爐10月12日送電逐步恢復(fù)正常,2號(hào)爐暫無(wú)開(kāi)車(chē)計(jì)劃 | ||
神木電化 | 6臺(tái)33000KVA電石爐開(kāi)工正常 | ||
電石集團(tuán) | 1臺(tái)1臺(tái)電石爐10月底開(kāi)始輪修7-8天 | ||
府谷 | 府谷黃河 | 1臺(tái)16500KVA的電石爐未開(kāi) | |
府谷天橋 | 2臺(tái)16500KVA電石爐正常生產(chǎn) | ||
府谷三源 | 1臺(tái)16500KVA和1臺(tái)33000KVA電石爐中大爐生產(chǎn)正常 | ||
昊田丹江口電化 | 4臺(tái)3WKVA電石爐中2臺(tái)10月26日起受電廠(chǎng)檢修影響停車(chē)檢修5天,10月30日開(kāi)車(chē) | ||
奧維加能 | 4臺(tái)爐有3臺(tái)正常生產(chǎn),另1臺(tái)計(jì)劃11月初開(kāi)車(chē) | ||
新元潔能 | 4臺(tái)48000KVA電石爐10月28日臨時(shí)故障停車(chē) | ||
甘肅 | 鑫淼化工 | 4*12500+2*21500KVA一直停車(chē)未開(kāi) | |
春天化工 | 2*4w+2*3.3w一直停車(chē)未開(kāi) | ||
鴻豐化工 | 共9臺(tái)爐(包括海鑫1臺(tái)3w的和2臺(tái)125000的)開(kāi)工正常 | ||
金達(dá)化工 | 2臺(tái)40500KVA電石爐開(kāi)工正常 | ||
山西 | 山西陽(yáng)煤 | 10月份增開(kāi)1臺(tái),目前6臺(tái)40500KVA電石爐均開(kāi)工正常 | |
四川 | 岷江電化 | 強(qiáng)降雨影響8月中旬臨時(shí)停車(chē),聽(tīng)聞?dòng)?jì)劃11月中旬開(kāi)車(chē) |
3 上下游市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
3.1 煤炭
10月份產(chǎn)地動(dòng)力煤有漲有跌,港口動(dòng)力煤價(jià)格震蕩運(yùn)行。產(chǎn)地方面,鄂爾多斯地區(qū)煤管票放松之后煤礦產(chǎn)量較上月相比有了明顯增加,部分礦因前期價(jià)格偏高下調(diào)5-10元/噸不等,多數(shù)礦價(jià)格運(yùn)行平穩(wěn)。陜西榆林地區(qū)煤管票繼續(xù)按核定產(chǎn)能發(fā)放,區(qū)域內(nèi)煤價(jià)漲跌互現(xiàn),因各個(gè)礦下游客戶(hù)群體不同,煤礦根據(jù)自身產(chǎn)銷(xiāo)情況對(duì)價(jià)格進(jìn)行上下調(diào)整。山西省內(nèi)多數(shù)煤礦以保安全生產(chǎn)為主,煤炭產(chǎn)量釋放有限,煤價(jià)高位堅(jiān)挺。以鄂爾多斯5500大卡動(dòng)力煤為例,截至10月30日主流坑口含稅價(jià)385元/噸,較9月底相比下跌5元/噸。
3.2 蘭炭白灰
2020年10月蘭炭市場(chǎng)先漲后穩(wěn),本月上旬受成本上漲支撐,蘭炭企業(yè)報(bào)盤(pán)陸續(xù)上推。但中旬后原料煤價(jià)格小跌,主要下游電石因部分地區(qū)限電或生產(chǎn)不正常增多導(dǎo)致開(kāi)工下降,蘭炭市場(chǎng)交投氣氛回落,個(gè)別報(bào)盤(pán)陸續(xù)出現(xiàn)下調(diào)。據(jù)悉,陜北地區(qū)蘭炭中料出廠(chǎng)價(jià)在630-680元/噸,實(shí)單詳談為主。石灰石供應(yīng)狀況不一,多數(shù)基本夠用,烏海地區(qū)主流出廠(chǎng)價(jià)在50元/噸,高端70元/噸,成交較為靈活。
3.3 下游PVC方面
10月國(guó)內(nèi)PVC市場(chǎng)整體價(jià)格重心繼續(xù)走高,終端下游積極補(bǔ)貨,市場(chǎng)氛圍較好。影響本月PVC價(jià)格走勢(shì)的主要原因是PVC現(xiàn)貨基本面存在支撐,現(xiàn)貨表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。供應(yīng)端上游8-10月份陸續(xù)接出口訂單,10月份開(kāi)始交付,并且10月份上游檢修仍較多,PVC生產(chǎn)企業(yè)保持預(yù)售,基本無(wú)壓力,挺價(jià)報(bào)盤(pán)為主,雖青島海晶和煙臺(tái)萬(wàn)華陸續(xù)試車(chē),但并未量產(chǎn),對(duì)供應(yīng)影響有限;其次,需求端表現(xiàn)尚可,10月份下游需求較9月份提升,部分大廠(chǎng)反應(yīng)訂單較好,剛需增加,下游補(bǔ)貨積極性提升。所以10月份社會(huì)庫(kù)存繼續(xù)去化,尤其下旬去化加快,天津港多次停裝,海運(yùn)受限,華南缺貨,部分華東貨源分流到華南,整體現(xiàn)貨呈現(xiàn)偏緊狀態(tài),支撐現(xiàn)貨價(jià)格走高,基差逐步走強(qiáng)。截至10月30日國(guó)內(nèi)電石法SG-5均價(jià)在7164元/噸,較上月底6764元/噸漲400元/噸,漲幅5.91%,10月電石法PVC月均價(jià)為7077元/噸,較上期6654元/噸漲423元/ 噸。
4 下月市場(chǎng)分析展望
供應(yīng)方面:11月份預(yù)計(jì)下半月限電、變電站檢修等現(xiàn)象會(huì)有明顯減少,陜西、寧夏等地檢修電石爐恢復(fù)正常,港原化工電石開(kāi)工有一定恢復(fù),但11月多數(shù)時(shí)間開(kāi)工不穩(wěn)定現(xiàn)象仍會(huì)較為頻繁。預(yù)計(jì)11月電石產(chǎn)量前低后增,對(duì)電石價(jià)格形成支撐。另外需關(guān)注四川地區(qū)受洪水影響停車(chē)的電石企業(yè)11月份會(huì)否開(kāi)啟。
需求方面:目前已明確的11月份檢修PVC企業(yè)極少,且伊東東興PVC開(kāi)工將繼續(xù)恢復(fù),按計(jì)劃月中開(kāi)始配套電石外銷(xiāo)幾無(wú),另外甘肅新川PVC預(yù)計(jì)新投產(chǎn),電石需求量較10月份將有增加,導(dǎo)致本就略緊的電石市場(chǎng)更為緊張。另外,PVC價(jià)格10月高位,預(yù)計(jì)11月份仍高位運(yùn)行。利潤(rùn)較好的刺激下,預(yù)計(jì)PVC整體開(kāi)工延續(xù)高位。
運(yùn)輸方面:進(jìn)入冬季后霧霾、降雪等天氣將有出現(xiàn),對(duì)電石運(yùn)輸會(huì)造成一定不確定性。
其它方面:目前電石供應(yīng)較為緊張,下游考慮后續(xù)貨源穩(wěn)定性等因素,且為保冬季穩(wěn)定性生產(chǎn),補(bǔ)庫(kù)意愿會(huì)較前期強(qiáng)烈,采購(gòu)積極性更為增加。
綜合以上來(lái)說(shuō),因11月份PVC開(kāi)工提升及新投產(chǎn)增加的支撐,且10月底電石貨源依舊較為緊張,各下游采購(gòu)積極性增加,所以預(yù)計(jì)11月份供應(yīng)緊張狀態(tài)延續(xù),電石價(jià)格將繼續(xù)穩(wěn)中連續(xù)上漲,達(dá)到年內(nèi)最高水平。